Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) to termin używany do opisania wszystkich strategii i technik stosowanych przez firmy w celu zarządzania wszystkimi aspektami relacji biznesowych.
Firmy wybierają oprogramowanie CRM, ponieważ upraszcza to zarządzanie wszystkimi potrzebami firmy. Jest znacznie bardziej intuicyjny i przejrzysty niż opcja korzystania z arkuszy kalkulacyjnych.
W zależności od potrzeb firmy, CRM może być używany na wiele sposobów. Możesz przechowywać informacje kontaktowe klientów, nowe możliwości sprzedaży, dane dotyczące preferencji klientów itp., A nawet automatyzować niektóre procesy - marketing, dział sprzedaży i centrum kontaktowe.
Niektóre opcje oprogramowania zawarte w tym przewodniku obsługują funkcje geolokalizacji, które mogą tworzyć kampanie marketingowe w oparciu o lokalizację klienta i mogą być wykorzystywane do zapewnienia menedżerom możliwości śledzenia wydajności i produktywności pracowników. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.
- 1
Quinata CRM
QuinataCRM jest jednym z najlepszych narzędzi CRM na rynku, oferując intuicyjny sposób przechowywania danych klientów, rozmów telefonicznych i e-maili przechowywanych bezpiecznie.
Możesz śledzić ważne dane, takie jak dostawcy, kontakty, klienci, e-maile i dokumenty, zarządzać klientami, zapasami, rezerwacjami lub innymi aspektami swojej działalności.
Mimo że jest to bardzo potężne oprogramowanie, należy pamiętać, że Quinata została zaprojektowana do użytku przez małe firmy.
Najważniejsze funkcje:
- Nieograniczona przestrzeń do przechowywania danych biznesowych - nazwy klientów, adresy, dane kontaktowe itp.
- Można powiązać relacje między kontaktami, używając różnych kategorii - typu klienta, sprzedawcy, dostawcy itp.
- Automatyczne sortowanie i przechowywanie wiadomości e-mail wysyłanych do i od klientów
- Może przechowywać wszystkie informacje o klientach w jednym pliku dla łatwego dostępu
- Uwagi dotyczące konkretnego klienta - spotkania, rozmowy telefoniczne itp.
- Możliwość planowania działań związanych z Twoim klientem - przypomnienia, aktualizacje, czasy kontaktu itp.
- Możesz przechowywać szczegóły dotyczące spotkań klientów i udostępniać je w kalendarzach online
To oprogramowanie jest dostępne w czterech wersjach, które zostały zaprojektowane w celu zaspokojenia różnych różnych potrzeb, w zależności od wielkości firmy i liczby personelu.
QuinataCRM Free pozwala jednemu użytkownikowi i masz możliwość dodania 100 kontaktów oraz dodawania notatek i szczegółów.
QuinataCRM Express to także licencja dla jednego użytkownika i dodaje kilka funkcji do darmowej edycji
- Zaplanuj przypomnienia, aktualizacje itp.
- Możliwość tworzenia i organizowania spotkań
- Przechowywanie dokumentów dotyczących różnych klientów
- E-maile
QuinataCRM Standard może być używany jako pojedynczy użytkownik lub przez pięciu do dziesięciu użytkowników. Ta wersja oferuje wszystkie funkcje poprzednich wersji i dodaje nieograniczoną liczbę kontaktów.
QuinataCRM Professional oferuje wszystkie funkcje przedstawione powyżej i dodaje możliwość korzystania z faktur, zakupów, sprzedaży i projektów.
- Pobierz teraz Quinata CRM
- 2
Zoho CRM
Zoho CRM to kolejne świetne oprogramowanie, które pozwala zarządzać relacjami z klientami firmy, pracownikami i danymi klientów, które zdobyłeś na czas. To oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o małych zespołach.
Zoho CRM oferuje szeroką gamę samouczków krok po kroku, które przeprowadzą Cię przez proces instalacji z niewielkim lub żadnym doświadczeniem. Kliknij tutaj, aby to sprawdzić.
Interfejs użytkownika Zoho CRM jest bardzo intuicyjny, a fakt, że to oprogramowanie jest oferowane jako rozwiązanie SaaS (oprogramowanie jako usługa), sprawia, że jest to lekka opcja, która oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji i opcji dostosowywania.
Ponieważ Zoho CRM jest częścią rodziny Zoho Saas, oprogramowanie to jest w pełni kompatybilne ze wszystkimi aplikacjami Zoho. Oznacza to, że możesz z łatwością rozszerzyć możliwości podstawowego Zoho CRM, możesz korzystać z pamięci masowej w chmurze, aby chronić swoje dane, a także oferuje możliwość zarządzania każdym aspektem działalności z jednego ekranu.
Produkty Zoho można kupić jako pojedynczy produkt lub jako pakiet, który oferuje szerszy zakres funkcji w Zoho Marketplace. Wszystkie produkty, które można znaleźć w Marketplace, mogą integrować lub rozszerzać możliwości podstawowego oprogramowania Zoho CRM.
Pobieranie i korzystanie z funkcji w sklepie Zoho pozwala dostosować wrażenia do konkretnych potrzeb bez korzystania z oprogramowania innych firm.
Niektóre z najbardziej godnych uwagi produktów znalezionych w Zoho Marketplace to:
- Miejsce pracy - zamiennik pakietu Office
- Finance Plus - śledzenie wydatków, oprogramowanie magazynowe, zarządzanie subskrypcją, księgowość itp.
- Pakiet zarządzania IT - przeznaczony dla biur pomocy SMB
- Produkty do tworzenia aplikacji
- Produkty HR
Najważniejsze cechy Zoho CRM to:
- Może tworzyć raporty i pulpity nawigacyjne
- Biblioteka dokumentów
- Role i profile mogą być definiowane przez administratora
- Zasady oceniania
- Narzędzia do prognozowania sprzedaży
- Złącza centrum telefonicznego
- Możliwość wysyłania masowych e-maili - do kampanii e-mailowych
- Pojemność na 100 000 rekordów
Możesz również dostosować oprogramowanie Zoho CRM na różnych poziomach, w zależności od rodzaju licencji, którą kupujesz. W bezpłatnej wersji Zoho masz ograniczone możliwości dostosowania.
Dzięki licencji Enterprise masz możliwość dostosowywania zaawansowanych funkcji tego oprogramowania - zmieniaj układy stron, widoki, dodawaj przyciski i pola warunkowe itp. Z licencją Ultimate możesz uzyskać dostęp do funkcji piaskownicy, które pozwalają na testowanie i obsługę klienta.
Opcje licencji Zoho CRM mają również różne funkcje w zależności od tego, jak chcesz korzystać z oprogramowania.
1. Zoho CRM Free Edition
- Dostęp ma 3 użytkowników
- Podstawowe wsparcie
- Wskazówki
- Łączność
- Konta
- Możliwości
- Zadania, wydarzenia, dziennik połączeń i notatki
- Widoki CRM
2. Zoho CRM Standard zawiera wszystkie funkcje dostępne w wersji darmowej i dodaje:
- Prognozowanie sprzedaży
- Zasady oceniania
- Wykresy i KPI
- Biblioteka dokumentów
- Role i profile
- Pola niestandardowe
- Złącza centrum telefonicznego
- Webformy
- Bezpieczna, szyfrowana transmisja
- Zasady przepływu pracy
- Społeczny CRM
3. Zoho CRM Professional ma wszystkie funkcje zarówno wersji Standard, jak i Free, a także dodaje:
- Integracja e-mailowa
- Sygnały sprzedaży
- Makra
- Blueprint - Zarządzanie procesami
- Zarządzanie zapasami
- Nieograniczona liczba rekordów
- Integracja reklam Google
4. Zoho CRM Enterprise zawiera wszystkie funkcje wspomnianych wcześniejszych wersji i dodaje więcej:
- Zia Voice - konwersacyjna AI
- Portale dla wielu użytkowników
- Mierniki docelowe, komparator, lejek, detektory anomalii, predykcyjna sztuczna inteligencja
- Niestandardowe moduły i przyciski
- Mobilny zestaw SDK i dystrybucja aplikacji
- Pola warunkowe
- Podformularze
- Szyfrowanie w spoczynku
5. Zoho CRM Ultimate jest pełnym pakietem CRM, zawierającym wszystkie funkcje wymienione powyżej i dodaje:
- Dedykowany klaster baz danych
- Bezpłatne wsparcie Premium
- Sugestie dotyczące automatyzacji
- Wzbogacanie danych
- Ulepszone przechowywanie
- Wyślij e-mailem sentyment
Pobierz Zoho CRM
- 3
Freshsales CRM
Freshsales CRM to świetna opcja oprogramowania CRM, która pozwala małym firmom zarządzać wszystkimi aspektami obsługi klienta Twojej firmy. Freshsales został zaprojektowany tak, aby był bardzo łatwy w użyciu. Pozwala to korzystać z tego oprogramowania bez stromej krzywej uczenia się.
Mimo że to oprogramowanie CRM jest lekkie, nadal ma szeroki zakres funkcji, które mogą pomóc w bardziej efektywnym prowadzeniu działalności. To oprogramowanie automatyzuje wiele zadań ręcznych, takich jak rejestrowanie połączeń telefonicznych, śledzenie wiadomości e-mail i badania klientów.
W porównaniu z innymi opcjami oprogramowania przedstawionymi w tym artykule Freshsales nie ma takiej samej mocy integracji z innymi firmami jak Zoho CRM, ale nadal jest bardzo przydatnym narzędziem.
Freshsales CRM został wydany w 5 wersjach.
1. Freshsales Sprout Plan:
- Darmowy
- Wbudowany telefon
- Integracja e-mailowa
- Podstawowe raporty
- Aplikacje mobilne
- Integracja z FreshdeskFree, Google Suite
2. Plan kwitnienia Freshsales ma wszystkie cechy Planu Sprout i dodaje:
- Zarządzanie rurociągami
- Przepływy pracy
- Synchronizacja poczty e-mail
- Szablony
- Integracja MailChimp
3. Plan Garden Freshsales zawiera wszystkie funkcje z poprzednich wersji i dodaje:
- Zaawansowane raportowanie
- Zaawansowane prognozowanie
- Terytoria
4. Plan nieruchomości Freshsales zawiera wszystkie funkcje przedstawione w planach Sprout, Blossom i Garden, a także dodaje:
- Pulpit raportów
- Wiele rurociągów
- Punktacja ołowiu
5. Plan lasu Freshsales wzmacnia wszystkie funkcje przedstawione w poprzednich wersjach i dodaje:
- Centrum danych dla użytkowników końcowych (EUC)
- Biała lista adresów IP
Wszystkie plany oferowane przez Freshsales CRM obejmują całodobową pomoc e-mail, a także całodobową pomoc telefoniczną w dni robocze.
Funkcje dostępne w FreshSales CRM obejmują szeroki zakres tematów. Oto najważniejsze:
Wskazówki
- Widok klienta 360 °
- Automatyczne wzbogacanie profilu - automatyczny transfer danych z profili społecznościowych
- Punktacja ołowiu
- Może grupować zespół sprzedaży według terytoriów
- Automatyczne przypisywanie leadów
- Automatycznie przypisuj potencjalnych klientów
- Terminy, zadania, notatki i pliki
- Smartforms (web-to-lead) - automatycznie dodaje nowy lead do Freshsales
Obroty
- Wizualne rurociągi sprzedaży
- Szybkie spostrzeżenia dotyczące wszystkich wartości transakcji
- Nawigacja przeciągnij i upuść
- Może nawiązywać połączenia i wysyłać wiadomości e-mail do klientów bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego
- Posiada aplikację Freshsales, która pozwala śledzić transakcje w podróży
- Możliwość tworzenia szerokiego zakresu raportów
- Wiele rurociągów sprzedaży
E-mail
- Śledzenie poczty e-mail
- Możliwość tworzenia e-mailowych kampanii sprzedażowych
- Szeroki wybór szablonów ułatwiających wydajne wysyłanie e-maili
- Dane e-mail
- Skrzynka odbiorcza zespołu
Raporty
- Dostosuj raporty
- Analiza przychodów
- Wizualne raporty sprzedaży
- Pulpit raportów
- Raporty trendów
- Raporty sprzedaży
Pobierz FreshSales CRM
- 4
Salesforce CRM
Salesforce to kolejne niezwykle potężne oprogramowanie CRM, które można łatwo dostosować do potrzeb Twojej firmy. Salesforce oferuje niezależny rynek aplikacji, dzięki któremu dodawanie i usuwanie funkcji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
To oprogramowanie ma dużą krzywą uczenia się w porównaniu do Freshsales CRM, ale oferuje również szerszy zakres funkcji.
Nowa wersja Salesforce CRM ma piękny nowy interfejs użytkownika (UI), obsługuje potoki sprzedaży, natychmiastowe powiadomienia, wyskakujące okienka rekomendacji, możliwości przeciągania i upuszczania, a dzięki dodaniu SalesforceIQ można łatwo analizować dane sprzedaży. Możesz także dodać Salesforce Eistein Analytics, który daje ten program AI (sztuczna inteligencja), który może być wykorzystany do automatyzacji większości procesów oprogramowania.
Najlepsze funkcje Salesforce CRM obejmują:
- Lightning service console - makra, skróty klawiaturowe, szablony, 360-stopniowy widok każdego klienta
- Zarządzanie sprawami - łączy procesy dla łatwego dostępu do pełnych danych klienta, kontekstu, historii itp.
- Baza Kownledge - artykuły rekomendacyjne
- Błyskawiczny przepływ - możliwość dostosowania i automatyzacji procesów za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”
- Omni-channel routing - automatycznie dopasowuje przypadki do agentów / klientów
- Analiza usług
- Integracja telefonii
- Automatyzacja makr - automatyzuj powtarzalne lub wieloetapowe zadania, aby usprawnić obsługę klienta
- Zarządzanie aktywami i zamówieniami - śledzenie zamówień, historia wsparcia, aktywa klientów itp.
Salesforce CRM jest dostępny w 4 wersjach, z których każda jest dostosowana do różnych potrzeb użytkowników:
1. Salesforce Lightning Essentials
- CRM na poziomie podstawowym
- Dla małych firm
- Maksymalnie 5 użytkowników naraz
2. Salesforce Lightning Professional zawiera większość funkcji Lightning Essentials i dodaje:
- Nieograniczona liczba użytkowników
- Eistein Activity - sztuczna inteligencja
- Aplikacja mobilna skrzynki odbiorczej
- Zarządzanie wiodącymi i narzędzia marketingowe
- Masowe e-maile
- Potrafi zarządzać kampaniami
3. Salesforce Lightning Enterprise
- Nieograniczone role i uprawnienia
- Nieograniczone typy rekordów
- Nieograniczone procesy
- Nieograniczone profile i układy stron
- Częściowa piaskownica do lekkich testów dev
- Aktywność Eistein
4. Salesforce Lightning Unlimited obejmuje wszystkie funkcje poprzednich wersji i dodaje:
- Dostęp do pełnej piaskownicy programistów i środowiska programistycznego
- Dostęp do zasobów sukcesu Premium
- Wsparcie 24/7
- Wsparcie dla programistów
- Nieograniczone szkolenie online
- Usługi konfiguracyjne
- Akceleratory
Wypróbuj Salesforce CRM
- 5
Apptivo
Apptivo to świetna aplikacja, która pozwala zarządzać działem obsługi klienta. To oprogramowanie jest idealne dla małych i średnich firm. Dostosowywanie oprogramowania w zależności od procesów w firmie i potrzeb marki jest niezwykle łatwe, dzięki szerokiej gamie narzędzi oferowanych w sklepie internetowym Apptivo.
Najważniejsze cechy Apptivo to:
- 24-godzinne wsparcie
- Integracje OneDrive i RingCentral
- Glanular kontroli bezpieczeństwa
- Narzędzia do zarządzania kampanią
- Optymalizacja aplikacji
Ze względu na dużą liczbę funkcji zawartych w tym oprogramowaniu będziemy je analizować według tematów.
Wskazówki
- Możesz łatwo osadzić formularze na swojej stronie internetowej, aby automatycznie generować potencjalnych klientów
- Możliwość importowania potencjalnych klientów hurtowo za pomocą importu CSV
- Może tworzyć potencjalnych klientów ręcznie - wprowadzanie informacji podczas rozmowy telefonicznej, kampanii marketingowej itp.
Dostosowywanie
- Możliwość dostosowania układu głównego aplikacji - umożliwia tworzenie lub usuwanie pól
- Może chronić swoje niestandardowe pola za pomocą hasła
- Wysoce dostosowane wyszukiwania w bazie danych CRM
- Potrafi stworzyć własny widok i usunąć wszystkie niepotrzebne informacje z pulpitu nawigacyjnego
Konwersja
- Możesz bezpośrednio konwertować potencjalnych klientów na kontakty, klientów lub możliwości
- Z łatwością można przekonwertować „kontakt” na „klienta”
- Umożliwia konwersję potencjalnego klienta na zamówienie, oszacowanie, fakturę, projekt
- W pełni zintegrowany z Google Suite
Obroty
- Możesz monitorować i analizować swój zespół i indywidualną sprzedaż
- Działalność sprzedażowa przy użyciu raportu analizy wygranych / strat
- Najlepsi pracownicy
- Powód straty
- Potrafi stworzyć organizację, indywidualnego pracownika lub limity zespołów
Spróbuj Apptivo
Wniosek
W tym artykule przeanalizowaliśmy niektóre z najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania obsługą klienta, które trzeba wypróbować w 2019 r. Ta lista obejmuje potrzeby zarówno małych, jak i średnich przedsiębiorstw, a także zawiera wiele funkcji, które z pewnością usprawnią obieg pracy twojej firmy.
Możesz użyć tych opcji oprogramowania, aby zautomatyzować większość procesów, których potrzebujesz, aby zaoferować przykładowy poziom obsługi klienta, zarządzać danymi o klientach, uruchamiać kampanie i zarządzać nimi itp.
Chcielibyśmy wiedzieć, jakie oprogramowanie wybrałeś z tej listy. Daj nam znać, jakie oprogramowanie było przydatne i dlaczego w sekcji komentarzy poniżej.
POWIĄZANE PROWADZENIA, KTÓRE NALEŻY SPRAWDZIĆ:
- Top 4 oprogramowanie do planowania map drogowych dla Twojej firmy
- Top 5 korporacyjnych rozwiązań VPN w celu zwiększenia Twojej działalności [Lista 2019]
- 7 najlepszych programów inwentaryzacyjnych do uproszczonych operacji biznesowych
